东风汽车计划进一步拓展客车领域,但由于客车起步较晚,对客车市场还未充分把握,对现在中国客车市场还有疑问,无法制定下一步具体战略。开展此调查,从而回答东风汽车对客车市场现状的疑问以及为下一步战略的制定提供有效的参考信息。
NBBS需要解决的疑问和课题:购车动机、重视因素:
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- 用户(个人/企业)购买时评价、重视项目以及决定因素。
- 用户对公路客车与旅游客车诉求点是否存在本质性的差异。
- 购买决策过程:
- 购车决策程序、决策者、影响决策人。是否决策人就是出资人或者使用者。
- 付款方式和消费信贷也会影响购车过程,具体影响体现在哪些方面,不同的用户其影响方面有何差异。
- 客车使用相关内容:
- 目前客车主要有四种用途:公交、客运、旅游、企事业单位。各种用途对车型的要求如何,使用特点有何差异(特别是6—7米带车架20—30座的客车)。
- 车辆的上座率、发车周期、单程运距、运输区间、年均/日均行使里程等。
- 各种车型的用途差异。
例如:7m前置客车不断加长,最长已达7500–此类车型用途特点;
- 公路客车有由5m向12m转化的倾向,11.5m公路客车和12m公路客车的用途是否有较大差异。转化的原因。
- 费用及收益方面。
①个人用户客车寿命周期内的费用和收益项目。
②在客车整个使用寿命中,对一次性购买费用和各种使用费用的价值取向(营运、公交、旅游客车)。
③公交和营运的市场份额最大,而旅游和团体车的需求量虽小,但配置高,比公交和营运车辆的收益性好?
- 用户需求:
- 用户的价格期望。
例如:5—5.5m全承载式轻型客车价格期望是否主要集中在10—15万元之间等。
- 现在客车有用户需求有向较长客车的转移倾向,转移的原因是什么。客流量增大和舒适性要求的提高是否是这一转移的主要原因。
例如:公路客车6-7m→7-8m/7-8m→8-9m/**→9-10m,中客→大客;7m前置客车不
断加长,最长已达7500。等
- 各个车型用户之间的需求差异。比较东风现状与用户需求的差异。
例如:①用户对全承载式轻型客车的需求(可以直接进城的客货两用车;5—5.5m类似于风行“灵通”车型)。
②对6—7.5m公路营运(旅游)客车(非全承载式)在短途(50-300km)高
速公路客车市场上有高价格高品质的需求特点(以IVECO/全顺为目标)
- 用户对高新技术的需求。
- 目前高二/高一/中级车的差别不是很大,但高一级的需求量明显大于另外二者,导致这种现象的原因如何。
- 新的收费政策实施后,39座左右客车的需求增长,29座左右的客车需求会下降?
- GB1589-2004政策发布后,12000-13700mm的三轴客车将增长,该类车用户需求特点(价位/等级/发动机功率/卧铺或座位),用户对该类车的接受意愿。
- 改造需求。
例如:因为行李仓通常要装非乘客的货物,所以用户对长途客运客车的行李仓大小有特殊要求,他们对车身宽度的需求。有一部分用户希望提高舒适性而要求继续加宽车身。
- 具体配置偏好:
- 外观偏好。
例如:全承载轻客中,用户对日本风格(类似金杯)和欧洲风格(类似依维柯和全顺)的偏好及原因。
- 内饰偏好。
例如:用户对内饰件、地板离地高度、通道宽度、空气调节系统、座椅的布置型式及座位数、行李仓、服务设施等的偏好差异
- 机器机械偏好。
例如:①发动机方面:
例如:A、客车企业为提高公路客运客车的可靠性是否选择进口总成,选择哪些品种,选择进口的原因。
B、用户选装欧3与欧2发动机的原因(特别是8-9、9-10米客车)
C、(8 -9m)目前装4缸机的比装6缸机的多,用户的偏好及原因。等
②悬挂方面:
例如:A、对悬架结构的偏好(独立悬架、空气悬架、复合悬架、少片簧、多片簧)
及其原因。
B、中型公路客车装复合悬架的原因是否由于:能够提升一个等级、价格便
宜、中型客车的空气悬架技术不成熟等。
C、11m(10.5-11.5m)公路客车装少片簧的车很少,原因?
- 用户的满意度:
1、整车满意度。
2、发动机满意度(包括发动机功率、发动机性能、位置)。
3、车身结构(宽度、高度、行李仓容积)及造型的满意情况。
竞争状态:
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- 比较东风现有的各种客车与对手的同类车型的满意度,寻找东风弱势。例如:东风5m后置客车与竞争对手(宇通/厦门金龙/厦门金旅/苏州金龙)的比较。
- 关于针对“村村通”的轻型客车(分为5m以下、5—6、6—7、7—5m车型):
1、“村村通”是国家政策下产生的一种较特殊的情况,5米以下车主要在西部地区使用,其余三种客车主要在中部、东部使用。对于这些车辆也需要了解其用户需求特点、使用状况、用户特征及偏好。
2、蓝牌车和黄牌车的费用区别情况如何(用户偏好6m以下蓝牌“村村通”客车)。
3、各地用户(政府部门)对“村村通”扶农政策的拥护程度和执行力度预期
4、目前乡村客运交通现状(使用三轮车、拖拉机、卡车客运的基本情况),如果他们对乡村客车的期待如何(价位、乘坐人数、车身大小等)。
* 关于“村村通”轻型客车的内容有一部分与其他客车不同,故单独列出。
注意:1、轻型客车本次调查的重点关注车型是:6—7米带车架20—30座的客
车、针对“村村通”的客车、5—7.5米全承载式客车
2、大中型客车本次调查的重点关注车型是:8-9m、9-10m 、11-12m的后置公路(适当兼顾旅游和公交)客车、6-7.5m的前置公路(适当兼顾旅游和公交)客车