现代摩比斯正式成立于1977年,最初从事集装箱生产等业务。1990年代涉足整车生产,以Santamo和Galloper立足汽车行业,之后将整车转让给现代汽车,2000年11月更为现名,开始专事零部件制造出口、模块制造等业务。
在现代集团和韩国汽车市场发生巨变的过程中,摩比斯成为现代汽车最大的股东,持有14.6%的股权,起亚汽车持有摩比斯18.34%股权,现代汽车持有起亚汽车股权的37.33%,三者之间建立了紧密的联系。现代-起亚汽车所到之处,摩比斯立刻跟进,为主机厂提供售后服务件和大型零部件模块,这是摩比斯与现代-起亚汽车世界范围的主要合作方式。

江苏悦达摩比斯贸易有限公司汽车售后配件市场调查

1.2 现代摩比斯在中国
在东风悦达起亚和北京现代两家中国的合资工厂建立后,这种合作方式也逐渐被复制到中国。现在,摩比斯已经在中国建立起相应的子公司,为这两家合资工厂和现代在中国以技术转让建立的合作伙伴,进行零部件供应。由于现代和起亚汽车不允许合资公司直接从韩国本土进口发动机和变速箱等总成模块,这种供应几乎成为合资公司唯一的渠道。

1.3 东风悦达起亚
东风悦达起亚汽车有限公司系由东风汽车公司、江苏悦达投资股份有限公司、韩国起亚自动车株式会社共同组建的中外合资轿车制造企业。
主产品RIO锐欧、赛拉图欧风、CERATO新赛拉图、Optima远舰、CARNIVAL嘉华、SPORTAGE狮跑系列车型均引自韩国起亚,以先进技术精心打造,竞争力极强。
至2008年11月,东风悦达起亚已建成224家4S专营店,并已建立“千里易站”售后服务品牌,成立了全国呼叫中心,以最快的速度、最佳的服务满足用户需求。

1.4 江苏悦达摩比斯
江苏悦达摩比斯贸易有限公司系大型现代物流企业,由江苏悦达汽车配件有限公司与韩国现代摩比斯株式会社共同投资设立,2005年11月入驻盐城市盐都区。
公司以其自身专业优势和市场为东风悦达起亚汽车售后配件提供专业化的服务,主要从事汽车零部件及配件批发销售等业务,遍布全国的4S店就达数百家。

1.5 汽车售后配件
1.5.1 产业概况
汽车售后配件和服务在美国被誉为“黄金产业”,在欧洲,汽车售后产业也是汽车产业获利的主要来源。
从销售额上看,国外成熟汽车市场中售后配件占39%,制造商占21%,零售占7%,服务占33%。
目前,国内汽车市场中售后配件占37%,制造商占43%,零售占8%,服务占12%。很明显国内汽车销售额中制造商的比重依然偏大,但实际上国内整车厂也已经开始重视汽车售后配件产业了。
1.5.2 生产来源
汽车售后配件产品从生产来源上主要有以下五类:纯正配件、配套厂件、副厂件、进口件、通用件。
纯正配件是指由为整车厂配套的OEM厂生产、从整车厂售后部门统一供货到各4S店的配件,一般都印有整车厂的标识。
配套厂件是指为整车厂配套的OEM厂生产、直接供货给市场的配件,包括直接销售到市场的和通过非正常销售途径而流向市场的两种。
副厂件是非该整车厂OEM配套厂生产的产品,一般以假冒伪劣产品居多。
通用件是由非该品牌的OEM配套厂或其他独立零部件生产厂生产的、可以供多种车型使用的配件,如机油、轮胎、通用型紧固件等。
1.5.3 销售渠道
当前,国内汽车售后配件销售渠道主要有以下4种模式:4S店、综合型修理厂、汽配城和路边修理店。
4S店,就是“四位一体”的汽车销售专卖店。
综合型修理厂,大多是由汽车维修企业发展起来、具有较高资质、配置了较好的机器和专业人员的大中型维修厂。
汽配城,前身一般是汽配街,最初是由做批发业务的商户自发形成的产业积聚;汽配城内经营主体繁多、层次不一,有批发业务,也有零售、维修业务。
路边修理店,一般规模较小、资金不多、人员技术水平不高、设备较差,但是由于其灵活性和便利型,也在售后配件市场中占据了一席之地。

1.6 咨询项目委托
受江苏悦达摩比斯贸易有限公司(以下简称悦达摩比斯)委托,由上海盛大金石投资咨询有限公司为其进行汽车售后配件市场调查,作为企业经营的参考。本咨询项目主要是针对东风悦达起亚千里马、赛拉图、狮跑、嘉华/远舰四个系列产品,进行调查与分析。

2. 项目板块
1) 东风悦达起亚汽车售后配件市场规模及悦达摩比斯市场份额
2) 悦达摩比斯汽车售后配件与主要竞争汽车品牌售后配件价格对比
3) 东风悦达起亚车主汽车售后配件消费心理调查
4) 国内主要竞争汽车品牌汽车售后配件经营模式分析

3. 项目思路
1) 东风悦达起亚汽车售后配件市场由悦达摩比斯提供的纯正配件和假冒配件构成,本项目要调查纯正配件的规模和假冒配件的规模,需要对东风悦达起亚4S店和汽车售后配件其他销售渠道进行抽样调查,暂定32个渠道样本。
2) 针对东风悦达起亚千里马、赛拉图、狮跑、嘉华/远舰四个系列产品,每个系列选2个、共8个竞争汽车品牌,通过对其4S店进行抽查来调查其售后配件的价格,暂定16个4S店样本。
3) 在上海、北京、广州、成都四个代表性城市,各选取150个、共600个东风悦达起亚车主样本作定量调查,了结其汽车售后配件消费心理。
4) 选取国内具有代表性的2个汽车品牌,调查其汽车售后配件经营模式。

4. 项目主要内容
4.1 东风悦达起亚汽车售后配件市场规模及悦达摩比斯市场份额
4.1.1 东风悦达起亚汽车售后配件市场规模
4.1.1.1 东风悦达起亚汽车售后纯正配件市场概况及规模
4.1.1.2 东风悦达起亚汽车售后假冒配件市场概况及规模
4.1.2 悦达摩比斯东风悦达起亚汽车售后配件市场份额
4.1.3 东风悦达起亚汽车售后配件市场规模及悦达摩比斯市场份额分析结论

4.2 悦达摩比斯汽车售后配件与主要竞争汽车品牌售后配件价格对比
4.2.1 千里马及其2个主要竞争品牌汽车售后配件价格对比
4.2.2 赛拉图及其2个主要竞争品牌汽车售后配件价格对比
4.2.3 狮跑及其2个主要竞争品牌汽车售后配件价格对比
4.2.4 嘉华/远舰及其2个主要竞争品牌汽车售后配件价格对比
4.2.5 悦达摩比斯汽车售后配件与主要竞争汽车品牌售后配件价格对比分析结论

4.3 东风悦达起亚车主汽车售后配件消费心理调查
4.3.1 样本背景
4.3.2 汽车售后配件产品种类需求
4.3.3 汽车售后配件购买渠道选择
4.3.4 汽车售后配件生产来源选择
4.3.5 汽车售后配件价格接收程度
4.3.6 汽车售后配件交易方式选择
4.3.7 汽车售后配件更换/维修场所
4.3.8 汽车售后配件更换/维修频次
4.3.9 对汽车售后配件供应种类满足程度的意见
4.3.10 对汽车售后配件生产来源和品质的意见
4.3.11 对汽车售后配件价格的意见
4.3.12 对汽车售后配件更换/维修场所的意见
4.3.13 对汽车售后配件更换/维修便捷程度的意见
4.3.14 对汽车售后配件更换/维修水平效率的意见
4.3.15 其他信息
4.3.16 东风悦达起亚车主汽车售后配件消费心理调查分析结论

4.4 国内主要竞争汽车品牌汽车售后配件经营模式分析
4.4.1 企业背景
4.4.2 主要品牌及系列车型
4.4.3 汽车售后配件种类及规模
4.4.4 汽车售后配件生产来源及比例
4.4.5 汽车售后配件采购及销售渠道
4.4.6 整车厂、售后配件制造商、售后配件经销商合作关系
4.4.7 汽车售后配件经营平台
4.4.8 汽车售后配件经营战略
4.4.9 汽车售后配件经营管理方式
4.4.10 汽车售后配件经营主要业务流程
4.4.11 汽车售后配件经营需求预测方式
4.4.12 汽车售后配件经营信息系统
4.4.13 汽车售后配件经营物流管理
4.4.14 汽车售后配件经营库存管理
4.4.15 汽车售后配件经营定价管理
4.4.16 汽车售后配件经营配件替换
4.4.17 汽车售后配件经营模式与悦达摩比斯对比分析
4.4.18 国内主要竞争汽车品牌汽车售后配件经营模式分析结论

4.5 本咨询项目对悦达摩比斯的相关参考建议
4.5.1 对悦达摩比斯汽车售后配件经营方面的参考建议
4.5.2 对悦达摩比斯其他方面的参考建议

5. 项目时间
整个项目从合同签订之日起计算,40个工作日。

6. 报告形式
 研究报告采用PPT或WORD形式;
 提供调研数据,供委托方自己研究使用;
 根据委托方需要,研究人员可以进行专题报告。

8. 项目执行
8.1 项目小组(五人)
成立由项目总监、项目经理和咨询顾问组成的五人项目小组,专业经验涵盖汽车经营与管理、行业研究、财务分析、市场调研等领域。

8.2 时间安排(八周)
 03.02-03.06 一周
签约、客户支付首款、项目计划、资料收集、调研提纲、实地调研前期接洽
 03.09-04.03 四周
实地调研――政府访谈、企业访谈、专家访谈、定量调查、资料收集
 04.06-04.10 一周
实地调研及跟踪访谈、专家访谈、访谈资料整理、资料购买、报告编制
 04.13-04.17 一周
提交中期报告、客户反馈意见、客户支付中期费用、报告调整与完善
 04.20-04.24 一周
项目汇报、客户反馈意见、报告调整与完善、提供报告终稿、客户支付尾款、项目结束

8.3 实地调研
8.3.1 政府访谈
访问政府相关主管部门(国家经济贸易委员会、国家发改委产业政策司、国家工业和信息化部装备工业司汽车处、国家科技部、交通运输部公路司、上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会产业规划处、上海市统计局等),获取相关规划、政策和统计资料,调查政府主管部门对相关问题的意见、对相关项目的看法和支持程度。
8.3.2 企业访谈
访问生产、销售和使用汽车零部件或整车企业的相关单位(东风悦达起亚、北京奔驰、北京吉普、北汽福田、昌河铃木、华翔富奇SUV、吉利汽车、南京菲亚特、上汽集团、上汽奇瑞、神龙汽车 VOLVO、中国重汽、常柴股份、东风汽车零部件事业部、万都底盘、厦门金龙汽车车身、曙光集团、山东金麒麟、万向集团、华晨宝马等),调查项目相关内容。
8.3.3 专家访谈
访问相关协会(中国汽车工业协会、汽车工业协会政策研究会、中国汽车工业经济技术信息研究所、中国汽车工程学会、中国机械工业联合会、中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、全国乘用车市场信息联席会秘书处、中国汽车工程研究院、上海市汽车行业协会、中国汽车技术研究中心、清华大学、中国机械工业质量管理协会、清华汽车工程开发研究院、同济大学、中国人民大学、中国内燃机工业协会、重庆汽车研究部、上海内燃机研究所等行业协会等)和相关咨询机构,调查项目相关内容。
8.3.4 其他调研
访问国内相关政府主管部门(国家信息中心、中国工业经济联合会信息工作委员会、国务院发展研究市场经济研究所、国务院发展研究中心产业经济研究部、中国社会科学院工业经济研究所、中国工程院等),行业专家(中国汽车动态网、中国汽车工业信息网、中国汽车咨询中心网、中华汽车零部件网、《汽车零部件》、《现代零部件》杂志社、《中国汽车报》、世界汽车杂志C-NCAP官方平面媒体、汽车市场网、《汽车观察》、《中国汽车工业年鉴》)、设备供应商等,调查项目相关内容。
8.3.5 专家论证
组织行业专家,对调研内容及项目规划方案进行论证,补充和完善项目报告。

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