上海某某纺织品有限公司企业并购咨询

   1. 项目背景
   1.1 上海某某
   上海某某纺织品有限公司(以下简称:上海某某),于2004年4月在上海成立。
   随着业务的快速增长,2006年成立了香港某某国际、在上海嘉定建立了某某独资的时装工厂。
   上海某某的主要市场是新西兰、澳大利亚和欧洲,产品涉及中高档服装、家纺和服饰配件。
   1.2 咨询合作
   上海某某计划收购江苏太仓某某某纺织品厂全部股份及权益(以下简称:此企业并购项目),由上海盛大金石投资咨询有限公司(以下简称:盛大金石)为其提供此企业并购项目的投资顾问服务(以下简称:此企业并购咨询项目)。
   太仓某某某纺织品厂(以下简称:太仓某某某)成立于1992年,持有6,408.5平方米工业用地、约3,000平方米建筑面积厂房及部分纺织设备等固定资产,初步估价为人民币某某某万元,此次全部转让。
   此企业并购咨询项目的两个必要条件:
   1) 上海某某已与太仓某某某,初步达成企业并购意向。
   2) 太仓某某某,将积极配合盛大金石为上海某某所进行的企业并购咨询工作。
   此企业并购咨询项目的两个基本假设:
   1) 太仓某某某转让的固定资产规模,初步估价为人民币某某某万元。
   2) 盛大金石只参与以下项目内容涉及的工作,不参与上海某某和太仓某某某的具体沟通谈判及其他未提及的工作。
   此企业并购咨询项目的两个基本说明:
   1) 本项目建议书基于盛大金石获得的关于太仓某某某和本项目的基本信息制定,一旦项目进行中的信息与上述信息假设发生违背,则项目建议书的报价与内容应作相应调整。
   2) 本项目建议书基于对项目目标和内容的理解,在简单描述工作过程与时间安排基础上进行报价。关于具体的工作展开,需在与上海某某相关人员进行详细沟通、进一步获取目标公司信息的基础上,方可予以明确。
   2. 项目内容
   1) 对太仓某某某进行财务尽职调查;
   2) 对太仓某某某进行法律尽职调查;
   3) 为上海某某提供企业并购方案;
   4) 提供并购协议签署的法律服务工作,出具并购协议法律文件。
   3. 项目思路
   1) 安排国内具有专业审计资质的会计师事务所担任第三方独立机构,对太仓某某某进行财务尽职调查,形成财务尽职调查报告。
   2) 安排国内具有专业法律服务资质的律师事务所担任第三方独立机构,对太仓某某某进行法律尽职调查,形成法律尽职调查报告。
   3) 根据财务尽职调查和资产评估结果,盛大金石完成包括并购比例、交易价格、支付方式、操作流程及细节、投资风险及防范措施等内容的企业并购方案。