山东临沂某某工贸有限公司企业并购及资产收购咨询

   1. 项目背景
   1.1 临沂某某工贸
   临沂某某工贸有限公司(以下简称:临沂某某工贸)成立于某年,主要业务:(略)。
   临沂某某工贸,计划收购山东某某电子材料有限公司(以下简称:山东某某电子)全部股权或部分固定资产。
   1.2 山东某某电子
   山东某某电子,是山东某某集团有限公司(以下简称:山东某某集团)的合资子公司,基本情况如下:
   成立时间:某年某月某日
   注册地址:山东临沂某某路
   法人代表:某某某
   注册资本:人民币某万元
   实收资本:人民币某万元
   公司类型:有限责任公司(中外合资)
   经营范围:(略)
   股东情况:(略)
   1.3 山东某某集团(略)
   1.4 咨询合作
   临沂某某工贸计划收购山东某某电子全部股权或部分固定资产(以下简称:此并购及资产收购项目),由上海盛大金石投资咨询有限公司(以下简称:盛大金石)为其进行此并购及资产收购项目的投资策略咨询(以下简称:此并购及资产收购咨询)。
此并购及资产收购咨询的两个必要条件:
   1) 通过内部及外部调查,确认山东某某电子有出让意向。
   2) 山东某某电子,将积极配合盛大金石为临沂某某工贸所进行的咨询工作。
此并购及资产收购咨询的四个基本假设:
   1) 山东某某电子的部分固定资产规模,暂估为人民币2,500万元左右。
   2) 山东某某电子调整后的净资产规模,暂估为人民币2,000万元左右。
   3) 山东某某电子调整后的总资产规模,暂估为人民币5,000万元左右。
   4) 盛大金石对山东某某电子进行尽职调查和并购或资产收购方案设计,接受临沂某某工贸委托,代表其进行并购或资产收购商务谈判直至签署并购或资产收购协议。
   此并购及资产收购咨询的两个基本说明:
   1) 本项目建议书是基于盛大金石获得的关于山东某某电子和本项目的基本信息制定,一旦项目进行中的信息与上述信息假设发生违背,则项目建议书的报价与服务内容应作相应调整。
   2) 本项目建议书是基于对项目目标和内容的理解,在简单描述工作过程与时间安排基础上进行报价。关于具体的工作展开,需在与临沂某某工贸相关人员进行详细沟通、进一步获取山东某某电子信息的基础上,方可予以明确。

   2. 项目内容
   1) 代表临沂某某工贸与山东某某电子进行商务接洽;
   2) 对山东某某电子进行财务尽职调查(只在进行企业并购时执行);
   3) 对山东某某电子进行法律尽职调查(只在进行企业并购时执行);
   4) 对山东某某电子进行资产评估(在进行企业并购或资产收购时执行);
   5) 为临沂某某工贸提供企业并购或资产收购方案(在进行企业并购或资产收购时执行);
   6) 全程代理临沂某某工贸并购山东某某电子或收购部分固定资产,包括相应的商务谈判及并购或资产收购协议签署工作(在进行企业并购或资产收购时执行)。

   3. 项目思路
   1) 安排国内具有专业审计资质的会计师事务所担任第三方独立机构,对山东某某电子进行财务尽职调查,形成财务尽职调查报告。
   2) 安排国内具有专业法律服务资质的律师事务所担任第三方独立机构,对山东某某电子进行法律尽职调查,形成法律尽职调查报告。
   3) 安排国内具有专业评估资质的资产评估公司担任第三方独立机构,对山东某某电子的整体资产及负债进行评估,形成资产评估报告。
   4) 根据财务及法律尽职调查和资产评估结果,盛大金石完成包括并购比例、交易价格、支付方式、操作流程及细节、投资风险及防范措施等内容的企业并购方案或资产收购方案。
   5) 盛大金石专业项目小组,全程代理临沂某某工贸此并购及资产收购项目,参与商务谈判、完成并购或资产收购相关工作。